证券代码：605228         证券简称：神通科技               公告编号：2023-072

                神通科技集团股份有限公司

【资料图】

      向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

              保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

                     重要内容提示

  神通科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换公司

债券（以下简称“神通转债”或“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可

〔2023〕1446 号文同意注册。本次发行的可转换公司债券简称为“神通转债”，债券代

码为“111016”。本次发行的保荐人（主承销商）为浙商证券股份有限公司（以下简称

“主承销商”）。

              类别             认购数量（手）          放弃认购数量（手）

              原股东               533,357             0

        网上社会公众投资者               43,022              621

   主承销商包销数量（放弃认购总数量）                       621

          发行数量合计                          577,000

  本次向不特定对象发行的可转债规模为 57,700 万元，向发行人在股权登记日 2023

年 7 月 24 日（T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中

国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原

股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向

社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足 57,700 万元的部分由主承销商余额包销。

一、原股东优先配售结果

   本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 7 月 25 日（T 日）结束，配售结

果如下：

         类   别                 配售数量（手）                 配售金额（元）

         原股东                    533,357                 533,357,000

二、社会公众投资者网上认购结果

   本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴

款工作已于 2023 年 7 月 27 日（T+2 日）结束。主承销商根据上交所和中国结算上海分

公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

                 缴款认购数量          缴款认购金额        放弃认购数量        放弃认购金额

     类   别

                  （手）             （元）           （手）           （元）

网上社会公众投资者             43,022      43,022,000     621            621,000

三、主承销商包销情况

   本次投资者放弃认购部分全部由主承销商包销，包销数量为 621 手，包销金额

保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将

包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。

四、发行人和保荐人（主承销商）联系方式

   （一）发行人：神通科技集团股份有限公司

   办公地址：浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路 788 号

   电话：0574-62590629

   联系人：吴超

   （二）保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司

   办公地址：浙江省杭州市五星路 201 号

   电话：0571-87003331、87903138

联系人：资本市场部

                发行人：神通科技集团股份有限公司

            保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司

（此页无正文，为《神通科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行

结果公告》之盖章页）

                     发行人：神通科技集团股份有限公司

                               年   月   日

（此页无正文，为《神通科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行

结果公告》之盖章页）

                 保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司

                              年   月   日

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